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电子元器件——细分行业,持续繁荣

2012年,随着相关细分行业扶持政策的出台,电子元器件行业有望通过子行业的表现带动整个行业的启动。如LED行业的政策扶持,智能手机、平板电脑以及智能电视等具创新技术的终端电子产品的层出不穷,都将带动电子板块的走强。
 
  从行业面看,尽管受欧洲债务危机的影响,国际半导体销售和半导体设备订单出货比都出现下滑,行业整体景气度下滑,下游终端销售也不及预期,但总体看,2012年来主要半导体厂商销售额稳步提升,预计今年下半年旺季的总体行情要明显好于去年。而电子行业景气度已经处于回升趋势中。不过二季度业绩预告相继披露多数公司增速较低,部分导致行业估值有回调压力,整个行业实现全面复苏仍需要一段时间,但未来行业总体向好的趋势已经确立。
 
  从业绩来看,电子元器件行业已经从底部走出来,从上市公司已公布的半年报来看,今年三季度上市公司业绩有望出现较大规模的反转。分析5月份半导体行业的销售数据,环比依然保持增长,表明行业需求依然处于恢复过程当中。尤其是细分行业分化将更加明显,业绩有望大幅提升的细分行业如半导体照明、终端消费电子等都将是支撑行业的立柱。
 
  从子行业来看,其中消费电子的持续繁荣启动了新一轮的行业复苏。今年是半导体照明向民用照明拓展的初始元年,在政策扶持以及成本控制的引导下,全行业有望进入新一轮的快速增长。LED政策扶持效应将逐步体现。目前各种政策正在逐步进入落实阶段,众多政府支持项目的启动给国内LED企业带来了新的订单和需求,预计LED下半年的景气度可能超过上半年。可见LED作为国家强力支持的新兴产业,中线还具有较大的想象空间。而随着中低端智能手机大规模推向市场和平板电脑新产品层出不穷,未来需求也有想象空间,看好其未来投资价值。
 
  从投资角度看,电子元器件行业目前估值水平处于中等水平,部分低估值个股存在估值修复需求。随着行业政策的扶持,下半年的投资机会也逐步显现,投资者不妨关注子行业中和政策挂钩或受益创新能力的个股,如欧菲光(002456)、长信科技(300088)、同方国芯(002049)、三安光电(600703)等。
                                                                                                                          来源:江南时报


    南京南山半导有限公司

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